Merlin Properties, la mayor inmobiliaria española, ha cerrado la emisión acelerada de nuevas acciones por valor del 10% de su capital que lanzó el miércoles. La operación ha supuesto la captación de 767 millones a precios de mercado, según comunicó la empresa del Ibex 35 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los dos principales accionistas de la sociedad, el Banco Santander y Nortia (del empresario Manuel Lao) han acudido a la operación, que servirá a la empresa para contar con recursos con los que construir centros de datos.
La inmobiliaria prevé utilizar los recursos para la construcción de centros de datos
Merlin Properties, la mayor inmobiliaria española, ha cerrado la emisión acelerada de nuevas acciones por valor del 10% de su capital que lanzó el miércoles. La operación ha supuesto la captación de 767 millones a precios de mercado, según comunicó la empresa del Ibex 35 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los dos principales accionistas de la sociedad, el Banco Santander y Nortia (del empresario Manuel Lao) han acudido a la operación, que servirá a la empresa para contar con recursos con los que construir centros de datos.
Una vez finalizado el proceso de colocación, dirigido exclusivamente a inversores cualificados, el número de nuevas acciones a emitir alcanza los 56,27 millones, a un precio de 13,64 euros por título y, por tanto, sin descuento, al ser el mismo precio al que cerraron ayer las acciones de la empresa. De estos 13,64 euros, un euro corresponde al importe nominal y 12,64 euros a la prima de emisión.
Los 56,27 millones de acciones de la ampliación representan aproximadamente un 10% del capital de Merlin con anterioridad a la operación y un 9% con posterioridad a esta. Banco Santander y Nortia Capital, principales accionistas de la compañía al controlar el 24,71% y el 8,17% de su capital, han suscrito 13,9 y 6,6 millones de las nuevas acciones, respectivamente, en la ampliación de capital. Su participación en la socimi tras el aumento de capital se mantendrá en el 24,71% en el caso de Banco Santander y subirá al 8,50% en el caso de Nortia.
Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin, avanzó hace apenas un mes que la socimi (sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario) lanzaría esta ampliación de capital, que calculó entre 700 y 800 millones, para seguir invirtiendo en centros de datos. El dinero obtenido en la operación será utilizado para la fase III del plan de data centers de la compañía, con el que sumará 412 megavatios (MW) de capacidad para sus clientes tecnológicos.
El precio de las acciones de la socimi cerró el miércoles en Bolsa a 13,64 euros, un 1,41% más en el día, lo que hace que la inmobiliaria cuente con una capitalización de 7.689 millones de euros. Este jueves, la socimi se anota un alza cercana al 1%.
El aumento de capital se ha llevado a cabo por medio de un proceso de colocación acelerada. El Santander, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley han actuado como entidades coordinadoras globales del aumento de capital, y BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole y Société Général actúan como co-entidades coordinadoras.
Clemente apostó por llevar en los últimos años a la inmobiliaria al campo de los centros de datos, una decisión avalada por el mercado (un ascenso del 38,3% en la valoración bursátil en los últimos 12 meses), gracias a que estas infraestructuras viven un momento de alta demanda por los servicios en la nube y la rápida expansión de la inteligencia artificial.
La compañía dispone de una cartera inmobiliaria valorada en 12.630 millones de euros, un 4,7% mayor que un año antes, fundamentalmente gracias a lo que la empresa ha bautizado como plan mega de construcción de centros de datos. Esas infraestructuras en funcionamiento ya tienen un valor de 811 millones y de otros 556 millones en construcción y suelos.
Merlin contaba a finales de 2025 con 44 megavatios (MW) de capacidad en sus centros de datos. En febrero era de 50 MW y en octubre alcanzará los 64 MW con los que concluye la fase I de inversión en este tipo de activos. Para 2027, entrarán en funcionamiento 48 MW prealquilados a Coreweave, gigante estadounidense de la inteligencia artificial, en Álava.
Para 2027, entrarán en la socimi 167 millones (a nivel anualizado) de rentas provenientes de los centros de datos, afirmó Clemente, lo que convertirá a este negocio en el segundo más importante, tras oficinas, y por delante de centros comerciales y logística en la inmobiliaria.
Dos tercios de la facturación
La socimi espera que su negocio de centros de datos pase a concentrar en 2032 el 65% de su facturación anual esperada de 1.800 millones de euros, frente al 6% que supuso el año pasado, a medida que va avanzando en la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal, según detalló la compañía a principio de mes en su Capital Markets Day.
La construcción de estas infraestructuras es muy intensiva en capital. Desde este año y hasta 2030, la empresa prevé una inversión de 4.470 millones para el despliegue de la nueva fase III, tras concluir una fase I dotada de 614 millones y continuar con una fase II de 2.756 millones. Todo ello suma 7.840 millones de euros, que le permitirán contar con una capacidad de 730 megavatios (MW) en sus centros de Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa y Zaragoza.
La inmobiliaria madrileña ha decidido aliarse con el Gobierno de Portugal para optar a una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial que la Comisión Europea prevé financiar en varios países de la UE. La ubicación elegida es Lisboa, en la infraestructura que ya construye esta compañía, que puede recibir alrededor de 4.000 millones de euros de recursos europeos para esta instalación.
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