Airtificial se ha convertido en la primera cotizada española en recurrir a las ampliaciones de capital exprés, un mecanismo recién aprobado por la Comisión Europea que reduce considerablemente las trabas burocráticas para ejecutar incrementos de capital. La ingeniería ha ejecutado una ampliación de 20 millones de euros que se había comprometido a ejecutar con la SEPI tras lograr aplazar el préstamo concedido por el ente público de 34 millones.
Se trata de un incremento comprometido con la SEPI para lograr aplazar el pago del préstamo concedido
Airtificial se ha convertido en la primera cotizada española en recurrir a las ampliaciones de capital exprés, un mecanismo recién aprobado por la Comisión Europea que reduce considerablemente las trabas burocráticas para ejecutar incrementos de capital. La ingeniería ha ejecutado una ampliación de 20 millones de euros que se había comprometido a ejecutar con la SEPI tras lograr aplazar el préstamo concedido por el ente público de 34 millones.
A ella acudirán, según ha comunicado la empresa, sus principales accionistas, Ladislao de Arriba Azcona y Leonardo Sánchez-Heredero, que se han comprometido a suscribir, como mínimo, un porcentaje de acciones nuevas equivalentes a su participación actual, esto es, 23,8% y 21,83% del capital, respectivamente. Este jueves 5 de diciembre ha comenzado el plazo de 14 días para acudir a la oferta de suscripción preferente para los actuales accionistas de la compañía, a razón de una acción nueva por cada seis de las anteriores. Además, estos podrán solicitar acciones adicionales. Airtificial prevé utilizar el importe captado a financiar el desarrollo de proyectos en cartera en América y Asia, acometer nuevos proyectos o inversiones en la división aeroespacial y cancelar el endeudamiento financiero de la sociedad a corto plazo. Según el calendario fijado, las nuevas acciones comenzarán a cotizar el 17 de enero de 2025.
El préstamo concedido por la SEPI se instrumenta en un préstamo ordinario de 16,7 millones de euros y otro participativo de 17,3 millones. Para este año, la empresa afrontaba el vencimiento de 2,5 millones y 3,5 en 2025 y se extiende hasta 2027. Entre los compromisos alcanzados entre Airtificial y SEPI está además que se conceda a la empresa el aplazamiento o fraccionamiento de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, por un importe no inferior a 6 millones de euros.
La empresa, reconoce a la CNMV, que ha registrado pérdidas en los últimos cinco ejercicios que, de mantenerse, “podrían poner en riesgo la continuidad del negocio”. En el primer semestre del año, la empresa registró unos ingresos de 46,7 millones y un ebitda de 4,3 millones, mientras que su cartera de pedidos alcanzó los 216 millones de euros.
La primera ampliación de capital exprés entre las cotizadas españolas llega solo días después de que haya entrado en vigor un cambio normativo que exime de presentar un folleto a todas las empresas que coticen desde hace más de año y medio, y siempre que sea con derecho de suscripción preferente por parte de sus actuales accionistas. Se trata de una iniciativa que se encuadra dentro de un conjunto de iniciativas conocido como Listing Act que aspira a hacer más atractivo el acceso a los mercados de capitales de las empresas, especialmente de las pymes, y hacer frente a la sequía de salidas a Bolsa que impera en los mercados europeos. De todas ellas, los expertos apuntan que la más relevante es la que permite a la casi totalidad de las cotizadas ampliaciones de capital, con derecho de suscripción preferente, sin límite de cuantía y sin tener que presentar un folleto a la CNMV y que este sea aprobado, solo con un breve documento simplificado. Eso permitirá cerrar estas operaciones en pocos días, según fuentes financieras, facilitando en gran medida la captación de capital para las cotizadas.
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