All Iron Socimi, la compañía inmobiliaria especializada en alojamientos de corta y media estancia, ha anunciado la firma de una financiación sindicada por importe de 200 millones de euros, con el objetivo de blindar su estructura de capital e impulsar la ejecución de su estrategia de crecimiento. Según ha especificado la compañía a través de un comunicado, la operación, estructurada en un sistema de amortización total a cinco años, se ha cerrado a un tipo de interés referenciado al euríbor a 3 meses más un diferencial de entre el 1,6% y el 1,9%.
La compañía inmobiliaria afianzará su estructura de capital y dedicará 100 millones a acometer nuevas adquisiciones
La compañía inmobiliaria afianzará su estructura de capital y dedicará 100 millones a acometer nuevas adquisiciones
All Iron Socimi, la compañía inmobiliaria especializada en alojamientos de corta y media estancia, ha anunciado la firma de una financiación sindicada por importe de 200 millones de euros, con el objetivo de blindar su estructura de capital e impulsar la ejecución de su estrategia de crecimiento. Según ha especificado la compañía a través de un comunicado, la operación, estructurada en un sistema de amortización total a cinco años, se ha cerrado a un tipo de interés referenciado al euríbor a 3 meses más un diferencial de entre el 1,6% y el 1,9%.
La operación se produce en un momento de madurez para la Compañía, cuya cartera supera los 350 millones de euros de valor y cuenta ya con cerca de un 60% de sus activos en operación. En este contexto, All Iron ha firmado una nueva financiación que simplifica y adapta su estructura de capital al grado de desarrollo actual de la Socimi.
El acuerdo permitirá a All Iron asegurar su financiación durante un periodo de cinco años en el entorno macroeconómico actual y generar una capacidad de inversión adicional de 100 millones de euros para acometer nuevas adquisiciones. Actualmente, la compañía tiene en cartera 16 inmuebles.
En línea con su estrategia, All Iron asegura que continuará focalizando sus inversiones en activos ubicados en zonas céntricas de Madrid o Barcelona, donde ya cuenta con otros inmuebles en los barrios de Salamanca y Chamberí en Madrid, y en el barrio de Universidad y 22@, en Barcelona. Su objetivo pasa por consolidar su posicionamiento en ubicaciones estratégicas de las principales ciudades de España.
Las entidades financiadoras con las que All Iron ha suscrito el acuerdo son Banco Santander, Kutxabank, BBVA, Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito, Abanca, CaixaBank, Bankinter y Banca March. Banco Santander y Kutxabank han actuado como Entidades Coordinadoras y Banco Santander como Bookrunner y Agente.
Baker McKenzie ha participado en la operación en calidad de asesor legal de la Compañía, mientras que Gómez-Acebo & Pombo ha actuado como asesor de las entidades financiadoras.
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