Grifols prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. En un comunicado, la farmacéutica explica que esta operación permitiría reducir su deuda de mayor coste, en el marco de su estrategia para disminuir la carga por intereses en efectivo, y reforzar su estructura de capital.
La operación está vinculada a bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030
La operación está vinculada a bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030
Grifols prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. En un comunicado, la farmacéutica explica que esta operación permitiría reducir su deuda de mayor coste, en el marco de su estrategia para disminuir la carga por intereses en efectivo, y reforzar su estructura de capital.
La operación llega tras la reciente refinanciación de la deuda llevada a cabo por la compañía, y en plena ofensiva bajista contra sus acciones en Bolsa, que ha provocado un duro castigo en las últimas semanas. Los títulos pierden cerca de un 20% desde principios de año, cerrando la sesión del pasado viernes por debajo de los nueve euros. La pasada semana, Kintbury Capital alcanzó una posición corta del 2% del capital, récord histórico en la farmacéutica. Los inversores minoritarios han pedido a la empresa que recurra a la compra de acciones propias ampliando la autocartera para hacer frente a los bajistas.
Con el nuevo movimiento, Grifols busca recuperar la confianza del mercado. La compañía señala que la amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030 se producirá tras la previamente anunciada sindicación del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027 de la compañía, que incluye un préstamo garantizado a largo plazo (Term Loan B), significativamente ampliado por un importe aproximado de 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por alrededor de 2.000 millones de dólares.
“La sindicación contó con una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional”, recuerda Grifols, que precisa que, tras el cierre de la refinanciación, previsto para el 14 de abril, no afrontará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.
Según la empresa, estas iniciativas proactivas reforzarán su balance al reducir el nivel de deuda bruta financiada, disminuir el coste de los intereses en efectivo y mejorar el perfil de vencimientos, al tiempo que la compañía mantiene niveles sólidos de liquidez.
“Este es un nuevo paso adelante en la ejecución de nuestra estrategia financiera. Al amortizar de forma anticipada nuestra deuda de mayor coste, reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance, al tiempo que mantenemos niveles sólidos de liquidez”, ha dicho Rahul Srinivasan, director financiero de Grifols.
El cierre de la nueva financiación, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, es un requisito para la amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, así como para la refinanciación de los instrumentos de deuda de la compañía con vencimiento en 2028.
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