Konecta ha iniciado conversaciones formales con sus accionistas y con la mayoría de sus entidades financieras acreedoras con el objetivo de reestructurar su pasivo, que supera los 1.000 millones de euros. La compañía de atención al cliente (call center) busca con este movimiento reforzar su estructura de capital, blindar su liquidez y adaptar su modelo operativo a la irrupción de la inteligencia artificial en el sector.
La multinacional de ‘call center’ busca recapitalizarse para impulsar un plan de transformación ante la irrupción de la inteligencia artificial
La multinacional de ‘call center’ busca recapitalizarse para impulsar un plan de transformación ante la irrupción de la inteligencia artificial
Konecta ha iniciado conversaciones formales con sus accionistas y con la mayoría de sus entidades financieras acreedoras con el objetivo de reestructurar su pasivo, que supera los 1.000 millones de euros. La compañía de atención al cliente (call center) busca con este movimiento reforzar su estructura de capital, blindar su liquidez y adaptar su modelo operativo a la irrupción de la inteligencia artificial en el sector.
La dirección de la empresa confirmó la noticia mediante un comunicado oficial: “Mantenemos conversaciones constructivas relacionadas con nuestra estructura de capital con nuestros principales stakeholders, incluidos nuestros accionistas y la mayoría de las entidades financiadoras”. Según la firma, estas negociaciones avanzan de forma adecuada para asegurar la viabilidad del plan de negocio a largo plazo.
“El objetivo de la compañía es la recapitalización y reforzar su perfil financiero y su liquidez para ejecutar su plan de negocio”, señaló el grupo en su declaración corporativa. Asimismo, desde la alta dirección destacaron que se centrarán “en reforzar la estructura de capital para acompañar esta evolución” en referencia a la aceleración de su estrategia digital.
El proceso de negociación se desarrolla en torno a un marco de financiación estructurado principalmente sobre un préstamo de tipo TLB (Term Loan B) por importe de 945 millones de euros, con vencimiento fijado para 2029. Este tramo de deuda cotiza actualmente con descuento en los mercados secundarios. Para liderar las conversaciones financieros y legales, Konecta ha contratado los servicios del banco de inversión Houlihan Lokey y del bufete de abogados A&O Shearman.
Acreedores
Por su parte, el colectivo de acreedores —entre los que se encuentran entidades financieras globales como JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank y Crédit Agricole— ha seleccionado a la firma PJT Partners y al despacho jurídico Gibson Dunn para coordinar la evaluación de las propuestas presentadas por la compañía. Entre las opciones sobre la mesa se contempla la posibilidad de capitalizar parte de los compromisos crediticios para convertirlos en participaciones de capital.
Konecta registró una facturación global cercana a los 2.000 millones de euros y cuenta con una plantilla superior a las 11.000 personas en España. El accionariado del grupo se distribuye entre el fondo internacional de capital riesgo Intermediate Capital Group (ICG), que controla la mayoría del capital, y el equipo directivo junto a inversores fundadores de la sociedad.
La reestructuración se produce en un periodo de ajuste para la industria de los call centers, caracterizado por la adopción masiva de herramientas de automatización. Konecta indicó que su división de servicios digitales registra un crecimiento próximo al 30% anual y sostiene que posee una cartera de oportunidades comerciales por valor de 2.500 millones de euros.
A pesar de estas proyecciones corporativas, el despliegue de las nuevas tecnologías requiere inversiones continuadas en ciberseguridad, gobernanza de datos y sistemas autónomos, factores que han ralentizado el retorno de capital previsto tras los 150 millones de euros aportados por accionistas y acreedores a comienzos de 2026.
Las agencias de calificación crediticia han ajustado sus previsiones sobre la compañía en los últimos meses. S&P revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento de ingresos situándolas en el 0,5% para 2026 y en el 1,5% para 2027 debido a la debilidad de la demanda en los mercados de habla francesa y la presión sobre las tarifas exigida por los clientes corporativos. Previamente, Moody’s modificó la perspectiva de la entidad a negativa, advirtiendo de la dificultad para generar flujo de caja libre positivo de forma inmediata durante el ciclo de conversión tecnológica.
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