Numerosos hoteles de lujo en España, principalmente en Madrid, cambiarán de manos. El fondo estadounidense Castlelake ya ha encontrado un socio al que traspasarle la participación del 49% que tenía en la socimi Hotei Properties, tras fracasar las negociaciones que mantuvo en el arranque del año con el fondo soberano de Abu Dhabi.
El fondo de origen mexicano acuerda la compra del paquete del 49% de Castlelake, lanza una oferta que valora la compañía en 371 millones y vende el Nomade de Madrid al ex de Shakira
El fondo de origen mexicano acuerda la compra del paquete del 49% de Castlelake y lanza una oferta que valora la compañía en 371 millones
Numerosos hoteles de lujo en España, principalmente en Madrid, cambiarán de manos. El fondo estadounidense Castlelake ya ha encontrado un socio al que traspasarle la participación del 49% que tenía en la socimi Hotei Properties, tras fracasar las negociaciones que mantuvo en el arranque del año con el fondo soberano de Abu Dhabi.
La gestora de origen mexicano Sancus Capital, firma liderada por Borja Escalada, consejero delegado de Hotei desde noviembre de 2024 (fecha en la que la gestora adquirió ya el 10% de Hotei), ha alcanzado un acuerdo con Castlelake y otros accionistas minoritarios para la adquisición de un 53,5% de Hotei Properties, así como la extensión de la oferta en idénticas condiciones al resto de los accionistas para la compra de hasta el 100% del capital de la misma, a 3,2 euros por acción, lo que supone una prima del 16% respecto a la cotización de ayer.
“Estamos muy ilusionados de incrementar nuestra vinculación y apuesta por Hotei Properties, que busca convertir a la empresa en la sociedad de referencia en el sector de la hotelería de lujo y ultra lujo en Europa, y con ello aumentar la generación de valor a los accionistas de la Sociedad”, ha explicado Borja Escalada, que continuará como consejero delegado de la misma. Escalada es socio y principal ejecutivo del vehículo Sancus Hotels, propietario a su vez de Rosewood Villa Magna y Bless Madrid, otros dos hoteles de cinco estrellas en Madrid.
La oferta, según se recoge en un documento en BME Growth, valora la socimi en 371 millones de euros.
Venta del hotel Nomade por 105 millones
Con el anuncio del cambio de accionistas mayoritario, la socimi ha aprovechado para comunicar el acuerdo vinculante para una tercera desinversión. Se trata del hotel Nomade (antiguo Iberostar Las Letras), que ha sido adquirido por la sociedad GS Bacares Iberia por un precio fijo de 105 millones de euros más un variable de 10 millones. El acuerdo para la entrada de Sancus por Castlelake está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, entre otras, que la junta general de accionistas de Hotei apruebe la venta del Hotel Nomade de Madrid.
El acuerdo incluye que de los 3,2 euros por acción se descontarán las distribuciones hechas a los accionistas desde la fecha del acuerdo hasta la consumación de la operación en forma de dividendos y distribuciones de prima de misión, lo que supone una prima del 16% sobre la cotización de la acción. La mencionada oferta, junto con las distribuciones realizadas a los accionistas desde la incorporación de Sancus Capital y el nombramiento de Escalada como consejero delegado, supone una revalorización de la acción cercana al 85% en tan solo 18 meses.
Hotei Properties es uno de los mayores propietarios de hoteles de lujo, con una cartera de nueve activos, valorada en 560 millones de euros. Entre ellos destacan el hotel JW Marriott o El Autor en Madrid, Nobu en San Sebastian o el Mercer Plaza o Radisson en Sevilla. Un valor patrimonial que ha retrocedido con fuerza en los últimos meses como consecuencia de las desinversiones que ha ido realizando en los últimos meses para incrementar caja y redistribuir dividendos entre los accionistas. El 4 de marzo vendió el hotel Meliá Bilbao por 63 millones de euros y solo dos meses después también se deshizo del hotel Radisson Bilbao por 42 millones de euros.
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