La tienda alemana de moda online Zalando ha anunciado este miércoles su intención de lanzar una oferta pública de adquisición para hacerse con el 100% del capital de su rival alemán About You a un precio de 6,50 euros por acción, lo que supone una valoración de algo más de 1.200 millones de euros. Las dos empresas de moda han asegurado en un comunicado de prensa que se unen para atender mejor las necesidades de los clientes y socios a través de ofertas B2C (de empresa a consumidor) y B2B (de firma a firma) combinadas y diferenciadas, lo que permitirá al grupo fusionado cubrir una mayor cuota del mercado europeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida.
La operación ronda los 1.200 millones de euros e incluye el 100% del capital de la compañía
La tienda alemana de moda online Zalando ha anunciado este miércoles su intención de lanzar una oferta pública de adquisición para hacerse con el 100% del capital de su rival alemán About You a un precio de 6,50 euros por acción, lo que supone una valoración de algo más de 1.200 millones de euros. Las dos empresas de moda han asegurado en un comunicado de prensa que se unen para atender mejor las necesidades de los clientes y socios a través de ofertas B2C (de empresa a consumidor) y B2B (de firma a firma) combinadas y diferenciadas, lo que permitirá al grupo fusionado cubrir una mayor cuota del mercado europeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida.
El precio de la oferta de Zalando representa una prima del 67% sobre el precio de cierre de la sesión de este pasado martes. Los títulos de esta compañía subían este miércoles un 63%, mientras que los de Zalando se dejaban más de un 5%, según recoge Europa Press. El consejo de administración y el consejo de supervisión de About You tienen la intención de recomendar a los accionistas que acepten la oferta y se comprometen a aceptarla.
Los principales accionistas de About You, incluyendo Otto Group, Otto Family, Heartland y la dirección de About You, han llegado a acuerdos vinculantes para vender sus acciones en la firma, que representan alrededor del 73% del capital social de About You, mediante la aceptación de la oferta pública o por separado, a Zalando.
Robert Gentz, codirector ejecutivo y cofundador de Zalando ha afirmado: “Estoy entusiasmado por cómo juntos podremos cubrir una mayor cuota del mercado de la moda y el estilo de vida. En B2C, podemos ofrecer a los clientes y las marcas experiencias de compra diferentes y enriquecedoras. En B2B, la combinación de nuestras capacidades de software complementarias, Tradebyte y SCAYLE, creará un sistema operativo de comercio electrónico aún más avanzado que permitirá a las marcas y los minoristas gestionar su negocio multicanal en toda Europa y más allá”.
Tarek Müller, cofundador y codirector ejecutivo de About You ha asegurado: “Esta transacción crea algo verdaderamente único, con dos negocios B2C distintos e independientes que atienden las necesidades específicas de sus clientes. Al mismo tiempo, las fortalezas complementarias de los negocios B2B se alinearán a la perfección para ofrecer una oferta integral y optimizada para los clientes en logística, software y servicios”.
Actualmente, Zalando ofrece una selección de más de 6.000 marcas y cuenta con más de 50 millones de clientes, mientras que About You tiene 12 millones de clientes activos.
“Las operaciones de About You añaden escala y capacidades complementarias, y también se ajustan a la estrategia de ecosistema de Zalando, comunicada en marzo de 2024, para construir un ecosistema paneuropeo de comercio electrónico de moda. La transacción viene acompañada de atractivas oportunidades de creación de valor que las dos empresas, que operan en el mismo sector, pueden generar colaborando en una amplia gama de áreas como B2B, logística, pagos y colaboración comercial. A largo plazo, Zalando aspira a importantes sinergias de ebit (resultado neto) del grupo de unos 100 millones de euros al año”, explica la empresa en un comunicado.
Se espera que Zalando, incluida About You, aumente el GMV (valor bruto de las mercancías) y los ingresos hasta 2028 a una tasa de crecimiento anual compuesta a 5 años de entre el 5% y el 10%. La empresa fusionada espera un margen ebit ajustado en 2028 de entre el 6% y el 8%, lo que generará un aumento significativo del beneficio absoluto mediante la creación de un grupo fusionado a mayor escala.
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