Telefónica colocó este martes una emisión de bonos sénior por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento fijado en noviembre de 2034, según notificó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los títulos devengarán un cupón anual del 4,3525% y el desembolso final de la operación se ejecutará el próximo 27 de mayo.
La demanda supera en 2,5 veces la oferta y permite recortar el diferencial ante el interés de fondos internacionales
La demanda supera en 2,5 veces la oferta y permite recortar el diferencial ante el interés de fondos internacionales
Telefónica colocó este martes una emisión de bonos sénior por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento fijado en noviembre de 2034, según notificó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los títulos devengarán un cupón anual del 4,3525% y el desembolso final de la operación se ejecutará el próximo 27 de mayo.
La colocación captó una demanda que superó los 2.000 millones de euros, lo que representa una suscripción de más de 2,5 veces el tamaño de la emisión planteada originalmente por la operadora de telecomunicaciones.
Esta recepción en los mercados financieros permitió a la empresa ajustar las condiciones de la emisión. Telefónica redujo el diferencial (spread) sobre la curva swap hasta los 118 puntos básicos, una cifra inferior a las indicaciones iniciales de los bancos colocadores, que se situaban en un rango de entre 145 y 150 puntos básicos.
La base inversora registró alrededor de 120 órdenes de compra institucionales. La participación de fondos e inversores internacionales concentró el 90% del volumen total de la adjudicación, según detallaron las fuentes de la compañía.
Esta transacción da continuidad al programa de financiación ejecutado por el grupo durante el primer trimestre del año. En ese periodo, la empresa completó una emisión de deuda híbrida verde de 1.750 millones de euros en dos tramos, una colocación de 170 millones de francos suizos y un bono verde de 1.000 millones de euros.
Los fondos captados consolidan la estructura de balance de la corporación. Al cierre del pasado mes de marzo, la actividad financiera mantenía la posición de liquidez de Telefónica en 17.739 millones de euros, mientras que la vida media de la deuda del grupo se situaba en 11,4 años.
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