La apertura del estrecho de Ormuz y la recuperación del tráfico marítimo se han convertido en la brújula de los mercados. Las noticias sobre las conversaciones entre Omán e Irán para la apertura de este enclave con una nueva ruta de navegación permiten a las Bolsas europeas prolongar las subidas y al Ibex 35 alcanzar nuevos máximos históricos. Pero entre los inversores todavía domina la cautela hasta ver cuál es la postura de Estados Unidos y comprobar que esta vez sí se trata de un acuerdo sólido para reanudar el transporte de petróleo y gas.
El precio del petróleo avanza pero se mantiene por debajo de los 80 dólares por barril
Los inversores se agarran a las últimas noticias sobre el avance en las negociaciones de paz en Oriente Próximo para impulsar a las Bolsas hacia nuevos máximos. Irán afirma haber llegado a un acuerdo con Omán sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. A la espera de que se confirmen estos avances, las Bolsas europeas cotizan con ganancias. El Ibex 35 sube cerca del 1% y marca nuevos máximos por encima de los 20.200 puntos. El FTSE 100 de Londres y el Cac francés repuntan respectivos 0,1% y 0,6%, mientras que en el mercado alemán, el Dax Xetra cotiza en tablas.
Las acciones asiáticas en cambio, han cerrado con descensos, revirtiendo su rumbo después del repunte impulsado por la IA del día anterior, ya que el entusiasmo volátil por el gasto en IA se volvió cauteloso, mientras que los precios del petróleo se mantienen en un rango estrecho mientras los mercados evaluaban las perspectivas de un acuerdo de paz con Irán.
En Asia, las acciones surcoreanas extienden sus pérdidas al 4,58% al cierre mientras que el Nikkei japonés baja un 0,9%, reduciendo una caída anterior de hasta el 2,05%.
En Seúl, Samsung Electronics cae un 6% y su competidora SK Hynix se desploma cerca de un 10%. En Tokio, Kioxia pierde un 8,2%, mientras que Tokyo Electron se desplomó un 5,18%. El retroceso siguió a una sesión más débil en Wall Street durante la noche, donde el Nasdaq rompió una racha alcista de varios días, ya que las acciones de SpaceX, dirigida por Elon Musk, y Advanced Micro Devices cayeron tras la publicación de sus resultados trimestrales. Aunque la empresa de IA y satélites destacó retornos más rápidos de lo esperado de su inversión en IA, los inversores seguían preocupados por cuánto tiempo su rentable negocio Starlink podría seguir financiando costosas inversiones en centros de datos.
Y aunque los resultados de AMD superaron las estimaciones de los analistas, no alcanzaron las elevadas expectativas de los inversores. Una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales dijeron a Reuters que un acuerdo propuesto entre Irán y Omán para ayudar a poner fin a cinco meses de guerra entre Irán y Estados Unidos le daría a Teherán el control sobre los barcos que ingresan al Golfo a través del Estrecho de Ormuz, una de las mayores concesiones hasta ahora a Irán. Los futuros del crudo Brent caen a 79,01 dólares por barril, un 0,55% menos.
Madison Cartwright, analista geoeconómico sénior del Commonwealth Bank of Australia, dijo que se podría alcanzar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz a principios de septiembre, aunque se mostró escéptico sobre la inminencia del acuerdo.
“Irán todavía tiene más influencia y obtendrá concesiones adicionales de EE UU en cualquier nuevo acuerdo”, dijo Cartwright en una nota, recogida por Reuters.
Los inversores ahora centran su atención en los datos del mercado laboral estadounidense antes del esperado informe de nóminas no agrícolas del viernes. Las cifras de ADP del miércoles mostraron que los empleadores privados añadieron 44.000 trabajadores el mes pasado, una desaceleración respecto a los 95.000 de junio y unos 25.000 por debajo de las expectativas.
Los economistas encuestados por Reuters esperan que el informe del gobierno muestre que la economía estadounidense añadió 80.000 empleos en julio, tras un aumento de 57.000 en junio, con una tasa de desempleo que se prevé que se mantenga estable en el 4,2%.
Los mercados de futuros están descontando una probabilidad de alrededor del 54% de una subida de tipos en la reunión de la Reserva Federal de septiembre, frente al 58% de hace un día, según la herramienta FedWatch de CME. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco,
Mary Daly, quien actualmente no es miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, declaró el miércoles que apoyaba plenamente la decisión de la semana pasada de mantener estables las tasas de interés.
Frente al yen, el dólar se mantiene estable en 157,75 tras la histórica intervención en el mercado de divisas de la semana pasada, cuando Japón y Estados Unidos compraron yenes y se comprometieron a tomar medidas adicionales si fuera necesario para respaldar la moneda.
Es probable que el cambio dólar/yen tenga dificultades para encontrar una dirección clara, y se espera que los inversores se mantengan en gran medida al margen antes del informe de empleo de EE UU del viernes, dijo Juntaro Morimoto, analista sénior de Sony Financial Group.
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