Los emisores españoles están aprovechando el buen momento del mercado y la positiva acogida de la deuda entre los inversores para colocar deuda en el arranque de junio. En los primeros tres días del mes dos autonomías, Castilla y León y Andalucía, más otros dos emisores privados, Mapfre y Abertis, han colocado deuda en el mercado.
Esta semana también venden deuda el Tesoro, Abertis y Mapfre, hasta totalizar emisiones por al menos 13.500 millones
Esta semana también venden deuda el Tesoro, Abertis y Mapfre, hasta totalizar emisiones por al menos 13.500 millones
Los emisores españoles están aprovechando el buen momento del mercado y la positiva acogida de la deuda entre los inversores para colocar deuda en el arranque de junio. En los primeros tres días del mes dos autonomías, Castilla y León y Andalucía, más otros dos emisores privados, Mapfre y Abertis, han colocado deuda en el mercado.
Las dos regiones han vendido al mercado 500 millones de euros en deuda cada una con una buena acogida por parte de los inversores. Así, Castilla y León ha vendido un bono sostenible con un vencimiento de ocho año, y lo ha hecho con un diferencia de apenas 14 puntos básicos con la deuda española que cotiza en plazos equivalentes. La demanda de los inversores ha más que triplicado la oferta, hasta 1.550 millones de euros. La emisión tiene una calificación financiera de A3 según Moody’s, la misma que el Tesoro.
La operación ha sido muy similar para Andalucía, que ha vendido también 500 millones de euros de deuda sostenible a ocho años. En este caso, la acogida del mercado ha sido algo mejor, pues el tipo de interés de la emisión ha quedado en los 12 puntos básicos, con una demanda que ha llegado a los 2.000 millones de euros. La calificación es igualmente de A3.
En paralelo, Mapfre ha colocado 500 millones de euros de deuda subordinada con vencimiento en 2037 y tipo de interés variable, de 145 puntos básicos sobre el midswap (tipo libre de riesgo). Con esta colocación recomprará, además, 600 millones de deuda que vencía en 2047. La acogida en el mercado fue muy positiva, con peticiones por 2.500 millones. Abertis, por su parte, ha cerrado la mayor colocación de la semana, al vender 750 millones de deuda a 5,75 años a un tipo de interés del midswap más 88 puntos básicos. La demanda ha ascendido a 750 millones de euros.
La semana es particularmente activa en el mercado de deuda pues, además de las colocaciones privadas y regionales, el Tesoro ya colocó letras el martes y este jueves va a vender bonos y obligaciones a tres, cinco y 15 años, además de obligaciones a 15 años indexadas a la inflación. La colocación será de un importe mínimo de 4.750 millones de euros y un máximo de 6.250. Además, el Tesoro ya vendió 6.481 millones en letras de corto plazo. En total, emisores públicos y privados van a vender esta semana al menos 13.500 millones de euros de deuda.
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