Anthropic y algunos de sus grandes accionistas buscan recaudar hasta 90.400 millones de dólares (unos 80.600 millones de euros) a través de una colocación privada y su esperada salida a Bolsa, una de las mayores de la historia. La compañía aspira a ser el primer laboratorio de inteligencia artificial (IA) de vanguardia en estrenarse en el parqué pese a la reciente volatilidad en el mercado por las dudas sobre las inversiones del sector. El creador del asistente Claude espera superar el tamaño de la mayor OPV de la historia, protagonizada por SpaceX en junio pasado.
El laboratorio prevé alcanzar una valoración bursátil de más de 1,3 billones de dólares. Fija un precio inicial entre 70 y 78 dólares por acción
Anthropic y algunos de sus grandes accionistas buscan recaudar hasta 90.400 millones de dólares (unos 80.600 millones de euros) a través de una colocación privada y su esperada salida a Bolsa, una de las mayores de la historia. La compañía aspira a ser el primer laboratorio de inteligencia artificial (IA) de vanguardia en estrenarse en el parqué pese a la reciente volatilidad en el mercado por las dudas sobre las inversiones del sector. El creador del asistente Claude espera superar el tamaño de la mayor OPV de la historia, protagonizada por SpaceX en junio pasado.
La compañía fundada en 2021 por Dario Amodei y un grupo de trabajadores desencantados de OpenAI prevé recaudar hasta 64.400 millones de dólares al poner en el mercado 825 millones de acciones en su oferta pública inicial a un precio de entre 70 y 78 dólares por acción, según un documento presentado el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Anthropic ofrece 801,4 millones de acciones, mientras que los inversores venderían 23,6 millones. La operación daría un valor a la compañía de 1,33 billones de dólares, situándose entre las 10 mayores compañías de Wall Street.
La oferta también incluye una colocación privada que recaudará 26.000 millones de dólares en total para AMD, Broadcom, Alphabet, Micron Technology, Microsoft, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing, según consta en el citado documento.
En el extremo superior del rango de precios, Anthropic tendría un valor de mercado de aproximadamente un billón de dólares, pero si se suman las opciones sobre acciones para empleados, las acciones restringidas y las reservadas para el programa de donaciones benéficas de la empresa, la valoración superaría holgadamente los 1,3 billones, según la documentación registrada por la empresa ante el supervisor bursátil estadounidense (SEC).
La empresa ha rebajado sus expectativas ante las recientes turbulencias en la industria porque hace solo unas semanas los inversores especulaban con que la valoración de la compañía podría estar entre 1,5 y dos billones de dólares.
El ambicioso objetivo de Anthropic, incluyendo la colocación privada, superaría la oferta base de SpaceX de 75.000 millones de dólares, o los 86.200 millones que recaudó con una opción de sobreasignación.
La salida a Bolsa de Anthropic, uno de los laboratorios de IA más avanzados, que se ha distinguido por seguir supuestamente principios éticos, frente a otros competidores, se produce en un momento de dudas en la industria tecnológica. La abrumadora victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos les permitirá controlar las dos cámaras del Congreso. Los analistas consideran que los demócratas serán más exigentes con las regulaciones del sector que ha campado a sus anchas durante los dos primeros años del mandato de Donald Trump. Además, las midterms han puesto de manifiesto el rechazo de una parte importante de la población a los centros de datos y los recelos sobre la IA, al tiempo que los fundadores de las grandes plataformas advertían de los peligros de su tecnología para la sociedad.
Así que el entusiasmo de los inversores por las empresas de IA ha decaído en las últimas semanas también por la creciente preocupación por la falta de claridad sobre la rentabilidad de las enormes inversiones necesarias.
Anthropic había sembrado dudas en torno a su esperada salida a Bolsa en las últimas horas. El gigante de la inteligencia artificial (IA) envió ayer a los bancos de inversión nuevos detalles sobre su OPV, señalando que buscaba captar cerca de 70.000 millones de dólares, según Reuters, pero, posteriormente, se retractó de la información sobre precios, alegando que las cifras eran inexactas.
Así, Anthropic mandó inicialmente una copia de la documentación para su salida a Bolsa, en la que indicaba planes para ofrecer aproximadamente 867 millones de acciones a un precio de entre 70 y 80 dólares por título, con el potencial de recaudar hasta 69.300 millones de dólares.
Esta retractación generó nuevas incertidumbres en los preparativos para la que puede ser una de las mayores salidas a Bolsa de la historia, protagonizada por una empresa de IA, a la que los inversores siguen muy de cerca por el crecimiento de sus ingresos y sus necesidades de capital.
Anthropic está planeando llevar a cabo un evento, que sería retransmitido en vivo, en el que su cofundador y CEO, Dario Amodei, discutirá sobre la OPV con el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, según Bloomberg.
En principio, Anthropic planea comenzar a cotizar el jueves o viernes de la próxima semana, según publicó este lunes The Wall Street Journal. Algunos grandes inversores institucionales han estado presionando para que la valoración sea inferior al objetivo de 1,5 billones de dólares que se barajó la semana pasada, una cifra que, a su vez, está considerablemente por debajo de los dos billones de dólares que se manejaron a principios de octubre.
Los ajustes están afectando a numerosas empresas del sector. OpenAI, el principal rival de Anthropic, alcanzó una valoración de 1,25 billones de dólares la semana pasada, tras recaudar 11.000 millones de dólares en una nueva ronda, una cifra inferior a los 30.000 millones que buscaba inicialmente.
La salida a Bolsa de Anthropic será una prueba crucial para la confianza de los inversores en el sector de la IA en general, según declaró ayer el conocido comentarista financiero de la CNBC Jim Cramer. “Sin ella, no veo cómo las acciones relacionadas con la IA podrán recuperarse de verdad”, afirmó el presentador del programa “Mad Money”. “No creo que sea exagerado decir que esta podría ser una de las OPV más importantes de la historia”, añadió.
Con las acciones de las empresas de IA bajo presión desde principios de octubre, en medio de dudas sobre el gasto récord de las grandes tecnológicas en centros de datos, la salida a bolsa de Anthropic podría ofrecer un indicador del apetito de los inversores y moldear las expectativas en todo el sector de la IA. En el mercado se ha especulado con que Anthropic podría decidir retrasar sus planes y esperar condiciones más favorables en el mercado, aunque, de tomar esa decisión, podría provocar más pánico en los mercados financieros. La recuperación del Nasdaq del lunes parece haber frenado la crisis de confianza provocada por el desplome del 5,5% del pasado jueves, una de las mayores caídas de su historia.
En cualquier caso, Anthropic sigue con sus movimientos en torno a su operativa, con los que busca demostrar a los inversores el poderío y la capacidad de su tecnología. Este lunes, la compañía anunció el lanzamiento de nuevas versiones de sus modelos más potentes Mythos y Fable. El gigante de la IA explicó que estos modelos generan resultados un 30% más rápidos que sus predecesores y ofrecen mejoras en codificación, razonamiento y visión artificial. Anthropic afirmó que Fable 5.2 ya está disponible en todas las plataformas de la compañía, mientras que Mythos 5.2 está disponible exclusivamente para organizaciones que forman parte de los programas de verificación de Ciencias de la Vida y Ciberseguridad de la propia start-up.
Con respecto a sus cuentas, Anthropic generó aproximadamente 17.000 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre, según su Folleto S-1 para la OPV, publicado en octubre.
Si bien el crecimiento de los ingresos aumentó un 1.127% con respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha ralentizado trimestre tras trimestre. Las ventas crecieron un 47% secuencialmente, frente a un crecimiento del 144% del segundo trimestre y del 132% del primero. Anthropic registró unas pérdidas netas de 23.290 millones de dólares durante el tercer trimestre, por efectos contables, con unas pérdidas operativas de 567 millones, frente a una ganancia operativa de 974 millones en el segundo trimestre.
La compañía desveló que tenía contraídos unos compromisos de gasto por un total de 895.400 millones de dólares, hasta 2045. La compañía prevé gastar casi la mitad de esa cantidad para diciembre de 2030, incluyendo aproximadamente 69.800 millones de dólares en los 12 meses posteriores al 30 de septiembre de este año. La empresa cuenta, no obstante, con 146.600 millones de en efectivo y otros activos líquidos. En mayo, Anthropic cerró una ronda de 65.000 millones, con una valoración de 965.000 millones.
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