Noviembre arranca con signo positivo en las Bolsas asiáticas con los inversores esperando que los beneficios de Apple, que se conocerán más tarde, proporcionen algún alivio a las preocupaciones sobre el consumo de efectivo de la IA, mientras que los precios del petróleo caen al tiempo que continúan las conversaciones entre los mediadores iraníes y qataríes.
El barril de ‘brent’ pierde un 3%, hasta los 109 dólares por barril
Noviembre arranca con signo positivo en las Bolsas asiáticas con los inversores esperando que los beneficios de Apple, que se conocerán más tarde, proporcionen algún alivio a las preocupaciones sobre el consumo de efectivo de la IA, mientras que los precios del petróleo caen al tiempo que continúan las conversaciones entre los mediadores iraníes y qataríes.
Los futuros del brent recortan un 3,3% a 109,70 dólares por barril, después de que subiera un 13,6% en octubre y los petroleros todavía estaban siendo atacados en el Golfo. Los futuros del crudo estadounidense pierden un 3,4% a 100,58 dólares por barril.
Apple ha sido un oasis de relativa calma, dado que no gasta miles de millones en centros de datos, y sus acciones han subido durante cuatro meses consecutivos, lo que le ha permitido destronar a Nvidia como la empresa cotizada más valiosa del mundo. Los analistas esperan ganancias trimestrales por acción (BPA) de 2 dólares sobre ingresos de 113.000 millones de dólares, frente a los 1,85 dólares del mismo periodo del año anterior. La compañía también podría ofrecer alguna orientación sobre el rendimiento de las primeras ventas del iPhone 18, cuyos pedidos anticipados comenzaron a mediados de octubre.
El optimismo ayuda a que los futuros del S&P 500 suban un 0,5%, mientras que los futuros del Nasdaq repuntan un 0,9%. El Nasdaq, con gran peso del sector tecnológico, perdió casi un 7% en octubre, su peor mes desde la debacle arancelaria del “Día de la Liberación” de abril de 2025.
Se necesitan urgentemente noticias alentadoras después de que la preocupación por el flujo de caja negativo y la magnitud de la inversión en IA provocaran un aumento vertiginoso del coste de los seguros contra impagos corporativos la semana pasada. La caída de casi el 29% de Intel el viernes también ha aumentado la presión sobre otros grupos de fabricantes de chips, incluido AMD. Un factor adicional son las elecciones de mitad de mandato en EE UU, donde una victoria de los demócratas en una o ambas cámaras podría generar más obstáculos políticos para los centros de datos.
“Los resultados de ganancias han puesto de manifiesto el desafío fundamental al que se enfrentan los inversores en renta variable: el crecimiento de las ganancias es sólido, pero ya no se está acelerando”, escribió Ben Snider, estratega jefe de renta variable estadounidense de Goldman , en una nota recogida por Reuters. “Del mismo modo, los resultados del tercer trimestre respaldan nuestra opinión de que la inversión en IA. El gasto continuará creciendo, pero la tasa de crecimiento del capex en IA está alcanzando su punto máximo.
El Nikkei de Japón comienza la semana con alzas del 0,3%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur suma un 2,6%, tras haber perdido un 16% el mes pasado. En China, el Shanghai Composite avanza un 1,3% después de que los medios informaran que los reguladores se reunirían con las instituciones financieras para discutir medidas para apoyar los mercados de capitales. En Europa, los futuros del EuroStoxx 50 repuntan un 0,3%. El Ibex 35 partirá este lunes de los 18.652,9 puntos en los que cerró el pasado viernes tras perder un 1,08%.
El retroceso de las acciones el mes pasado proporcionó un respiro a los bonos refugio seguro, y los inversores se preguntaban si una venta masiva sostenida en el mercado de valores podría disuadir a la Reserva Federal de subir las tasas de interés en diciembre.
Los futuros aún implican un 72% de probabilidad de una subida de tipos de interés de un cuarto de punto, pero ahora solo se han descontado 55 puntos básicos de ajuste total, en comparación con los más de 70 puntos básicos de hace un mes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron en el 4,931%, muy por debajo de su máximo de octubre del 5,3645%, mientras que los rendimientos a 2 años se situaron en el 4,612%. El Tesoro anunciará sus planes de refinanciación trimestral el miércoles, lo que podría implicar una mayor emisión en el tramo corto de la curva.
Entre los bancos centrales que se reúnen esta semana, los mercados apuestan por subidas de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia, el Banco de Inglaterra y el Riksbank, mientras que se prevé que el Norges Bank mantenga sus tipos sin cambios.
En divisas En los mercados, los principales pares quedaron prácticamente al margen, mientras que toda la actividad se concentró en las acciones. El euro se fortaleció ligeramente hasta los 1,1169 dólares, mientras que el dólar apenas varió hasta los 157,75 yenes.
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