Los dos fondos estadounidenses que compiten por hacerse con la aerolínea británica Easyet, Castlelake y Apollo, tienen hasta este viernes a las 17.00 horas para presentar sus opas o retirarse del proceso. La compañía ha decidido alinear los calendarios de ambas ofertas con el fin de poder decidirse por la de mayor cuantía en un contexto de igualdad de oportunidades. El pasado 10 de julio Apollo abrió una carrera con Castlelake por tomar el control de la low cost al trasladar una oferta de 7,15 libras por acción en efectivo, lo que valora el 100% del capital en 5.700 millones de libras (6.660 millones de euros). Esa puja superó en un 3,6% la de Castlelake, que tras cuatro mejoras sobre su potencial opa puso 6,90 libras por título sobre la mesa el 4 de julio, lo que se traduce en 5.500 millones de libras (6.425 millones de euros).
La oferta ganadora por el momento es de Apollo con 7,15 libras por acción
La oferta ganadora por el momento es de Apollo con 7,15 libras por acción
Los dos fondos estadounidenses que compiten por hacerse con la aerolínea británica Easyet, Castlelake y Apollo, tienen hasta este viernes a las 17.00 horas para presentar sus opas o retirarse del proceso. La compañía ha decidido alinear los calendarios de ambas ofertas con el fin de poder decidirse por la de mayor cuantía. El pasado 10 de julio Apollo abrió una carrera con Castlelake por tomar el control de la low cost al trasladar una oferta de 7,15 libras por acción en efectivo, lo que valora el 100% del capital en 5.700 millones de libras. Esa puja superó en un 3,6% la de Castlelake, que tras cuatro mejoras sobre su potencial opa puso 6,90 libras por título sobre la mesa el 4 de julio.
La jugada de Apollo, con apoyo financiero de Barclays, provocó un giro en el interés de los administradores de Easyjet, que ya habían dado por buena una opa de Castlelake y habían abierto los libros de la compañía para un análisis profundo. Con las 7,15 libras que ofertó Apollo, Easyjet dejó de recomendar al primer oferente y también facilitó la due diligence al nuevo comprador. A Castlelake le vencía este lunes el plazo para mejorar su opa, mientras que Apollo contaba con plazo hasta el viernes y jugaba con la ventaja de poder ir detrás de su rival con la mejora.
Easyjet ofrece ahora el mismo calendario a ambos fondos, prorrogando el plazo de Castlelake hasta el día 7. La aerolínea subraya ante sus accionistas que no existe la certeza de que finalmente haya una puja en firme, por lo que recomienda que ninguno de ellos tome una decisión por el momento relacionada con sus paquetes accionariales.
Castlelake fue la primera en llegar a este proceso, el pasado 29 de mayo, con una opa no solicitada a 5,6 libras pro acción que ha llegado a mejorar un 23% ante la resistencia de Easyjet, calificó la oferta de “oportunista” en medio de un bache en Bolsa motivado por el impacto de la crisis en Oriente Próximo en todo el sector aéreo.
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