La salida a Bolsa de Anthropic, cuyo estreno en Bolsa se prevé para la semana que viene, apunta a cifras récord. La Oferta Pública de Venta (OPV) y Suscripción (OPS) de la tecnológica ha generado una demanda de acciones unas seis veces superior a la oferta, según fuentes cercanas al proceso, en un contexto de creciente interés por la que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.
Bloomberg asegura que las cifras finales de la oferta podrían variar en la recta final de la colocación
Bloomberg asegura que las cifras finales de la oferta podrían variar en la recta final de la colocación
La salida a Bolsa de Anthropic, cuyo estreno en Bolsa se prevé para la semana que viene, apunta a cifras récord. La Oferta Pública de Venta (OPV) y Suscripción (OPS) de la tecnológica ha generado una demanda de acciones unas seis veces superior a la oferta, según fuentes cercanas al proceso, en un contexto de creciente interés por la que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.
La empresa creadora del modelo de IA Claude y sus cofundadores buscan recaudar hasta 64.400 millones de dólares a través de la OPV, además de 26.000 millones de dólares mediante una colocación a través de una OPS, según indican los documentos presentados al regulador de mercado. En conjunto, esta operación superaría a la salida a Bolsa de SpaceX, convirtiéndose en la mayor colocación de todos los tiempos.
Según algunas de estas fuentes, los bancos han informado a los posibles inversores que Anthropic dará prioridad a sus accionistas actuales; por consiguiente, algunos inversores interesados podrían recibir una asignación de acciones menor a la que esperaban.
Los detalles de la OPV, incluida la demanda de acciones, podrían variar, señalaron las fuentes, quienes solicitaron permanecer en el anonimato dado que la información aún no es pública. Un portavoz de Anthropic no respondió a la solicitud de comentarios.
El gran interés por las acciones de Anthropic contrasta con la retirada de apoyo de los inversores hacia Nvidia, tras la destitución de su consejero delegado, Jensen Huang, a raíz de informes sobre varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.
El fabricante de chips ha acordado adquirir acciones de Anthropic por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares, como parte de una colocación privada de 26.000 millones de dólares que se llevará a cabo de forma simultánea a la OPV, según los documentos de la empresa de IA.
Anthropic considera a Nvidia un socio estratégico y ha destinado decenas de miles de millones de dólares a acuerdos que garantizan el acceso a sus chips más avanzados.
Anthropic busca impulsar la demanda para su OPV mediante una serie de eventos dirigidos a posibles inversores; entre ellos, una sesión transmitida en directo este viernes que contará con la participación de su director ejecutivo, Dario Amodei, y del director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, según informó una fuente familiarizada con el asunto.
La empresa apunta a una valoración total de aproximadamente 1,4 billones de dólares, una cifra inferior a la que algunos inversores esperaban, según informó Bloomberg News. Algunas compañías establecen condiciones de manera conservadora al iniciar la comercialización formal de su salida a bolsa, con la expectativa de que una fuerte demanda impulse la cifra final y favorezca una evolución sólida en sus inicios de cotización.
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