Air France-KLM y Lufthansa presentaron este miércoles sus ofertas vinculantes para adquirir el 44,9% de la aerolínea portuguesa TAP, según confirmó Parpública, la sociedad estatal en cargada de gestionar su privatización parcial. Las propuestas han llegado el último día del plazo y abren la fase en la que se compararán el precio, el proyecto industrial y los compromisos estratégicos de los dos únicos candidatos que permanecen en la carrera.
Las compañías francesa y alemana continuarán en el proceso en solitario
Air France-KLM y Lufthansa presentaron este miércoles sus ofertas vinculantes para adquirir el 44,9% de la aerolínea portuguesa TAP, según confirmó Parpública, la sociedad estatal en cargada de gestionar su privatización parcial. Las propuestas han llegado el último día del plazo y abren la fase en la que se compararán el precio, el proyecto industrial y los compromisos estratégicos de los dos únicos candidatos que permanecen en la carrera.
Los dos grupos eran los únicos que continuaban en el proceso después de haber entregado el pasado 2 de abril sendas ofertas no vinculantes y de la retirada de International Airlines Group (IAG), matriz de Iberiay British Airways. El procedimiento aprobado por el Gobierno luso contempla la venta de hasta el 49,9% de TAP, mientras que el Estado conservará inicialmente al menos el 50,1% de su capital. Aunque las compañías que optan a esta participación no han desvelado sus ofertas economicas los analistas de Bernstein, citados por Reuters, valoraron la participación del 44,9 % de TAP en unos 700 millones de euros (798 millones de dólares), basándose en una valoración de 1.500 millones de euros para toda la aerolínea. Ni el Gobierno ni las aerolíneas revelaron el valor de las ofertas vinculantes.
Air France-KLM confirmó que ha presentado una oferta vinculante para adquirir entre el 44,9% y el 49,9% de TAP Air Portugal, sin revelar el importe propuesto. Delta Air Lines, socio de Air France-KLM en su joint venture transatlántica, respalda y está alineado con esta oferta. Según la compañía gala, la estadounidense “comparte la ambición de seguir reforzando la conectividad de Portugal, especialmente en el mercado del Atlántico Norte”.
El proceso reserva inicialmente un 44,9% al inversor estratégico y hasta un 5% a los trabajadores, pero permite que el comprador seleccionado adquiera las acciones que no sean suscritas por los empleados, lo que explica el límite máximo del 49,9 % incluido en la oferta franco-neerlandesa.
Según Air France-KLM, su propuesta está respaldada por un plan estratégico que comprende todas las áreas de negocio, entre ellas el transporte de pasajeros, la carga, el programa de fidelización y el mantenimiento,reparación y revisión de aeronaves.
También considera complementarias las redes de TAP, Air France y KLM, particularmente en los enlaces con Brasil, el resto de América y África, y ha prometido desarrollar la conectividad desde otras ciudades portuguesas, entre ellas Oporto.
Por su parte, Lufthansa tampco ha divulgado términos económicos ni los compromisos concretos incluidos en su oferta vinculante. Durante los últimos meses, el grupo alemán ha presentado como una de sus principales credenciales su experiencia en la integración de aerolíneas nacionales conservando sus marcas y centros operativos.
De hecho, Lufthansa integra compañías como Swiss, Austrian Airlines y Brussels Airlines y adquirió recientemente una participación del 41% en la italiana ITA Airways. Por ello, la compañía alemana ha insistido en que, como mayor grupo de aerolíneas fuera de Estados Unidos, podría proporcionar a TAP «la escala, la experiencia y la estabilidad financiera necesarias», refiriéndose a su trayectoria en el desarrollo de las citadas aerolíneas al tiempo que mantenía sus marcas nacionales.
El Gobierno luso exige garantías sobre la continuidad de la marca TAP, su sede en Portugal, el centro de conexiones de Lisboa y las rutas estratégicas para la economía y para las comunidades portuguesas en el exterior. El ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, ha insistido en que la elección no dependerá exclusivamente del precio, sino también del proyecto industrial, la conectividad y la contribución de cada candidato a los intereses estratégicos del país.
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