Los pequeños inversores españoles ya tienen todas las instrucciones para entrar en Anthropic a través de su Oferta Pública de Venta (OPV) y Suscripción (OPS). El supervisor alemán, la BaFin, ha aprobado este miércoles el folleto europeo de la salida a Bolsa del laboratorio de inteligencia artificial y así podrá venderse ya en España, al igual que en otros países europeos. Los particulares españoles pueden solicitar acciones en JP Morgan y Deutsche Bank, así como en eToro, Interactive Brokers, flatexDEGIRO, Revolut, Trade Republic y Scalable Capital. El estreno en el Nasdaq está previsto para el 19 de noviembre. No hay importe mínimo en las órdenes, que se podrán cursar hasta el día anterior al del debut.
Los particulares nacionales pueden pedir acciones desde este miércoles a través de JP Morgan, Deutsche Bank, eToro, Interactive Brokers, flatexDEGIRO, Revolut, Trade Republic y Scalable Capital. El debut se celebrará en el Nasdaq el 19 de noviembre
Los pequeños inversores españoles ya tienen todas las instrucciones para entrar en Anthropic a través de su Oferta Pública de Venta (OPV) y Suscripción (OPS). El supervisor alemán, la BaFin, ha aprobado este miércoles el folleto europeo de la salida a Bolsa del laboratorio de inteligencia artificial y así podrá venderse ya en España, al igual que en otros países europeos. Los particulares españoles pueden solicitar acciones en JP Morgan y Deutsche Bank, así como en eToro, Interactive Brokers, flatexDEGIRO, Revolut, Trade Republic y Scalable Capital. El estreno en el Nasdaq está previsto para el 19 de noviembre. No hay importe mínimo en las órdenes, que se podrán cursar hasta el día anterior al del debut.
El tramo minorista se abre desde Wall Street a Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza. Como publicó CincoDías, ninguna entidad española participa en la colocación. En la OPV de SpaceX, el Santander coordinó el tramo minorista en España y los clientes de Renta 4 y GVC Gaesco pudieron acudir. Esta es la segunda colocación en Bolsa de este año que permite a los inversores españoles participar en su estreno, y la primera fue también originaria de Wall Street: SpaceX. Las últimas salidas a Bolsa en el parqué nacional con tramo para particulares fueron las de Aena, en 2015, y Opdenergy, en 2022.
En Europa, Antrophic venderá unos 80 millones de títulos, que, al precio medio del rango fijado en Estados Unidos de 74 dólares, suman unos 6.000 millones de dólares (5.300 millones de euros). Es casi la mitad de lo que Anthropic quiere reservar a los pequeños ahorradores de todo el mundo. Según el folleto registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC, por sus siglas en inglés), los minoristas de Estados Unidos y del resto de países pueden quedarse con hasta el 20% de la oferta. Respecto a los 825 millones de acciones, son unos 165 millones de títulos, por unos 12.000 millones de dólares (11.000 millones de euros) al precio medio. El resto, cerca de 85 millones de acciones, se repartirá entre los minoristas de Estados Unidos y de los otros cuatro países con OPV para minoristas: Reino Unido, Australia, Japón y Canadá.
En Estados Unidos, el folleto fija un rango orientativo de entre 70 y 78 dólares por acción (entre 62,4 y 69,5 euros), pero en Europa fija un precio máximo de 120 dólares (107 euros). Es un techo exigido por el reglamento europeo de folletos y que permite a Anthropic subir el rango si la demanda se dispara. Los coordinadores, Morgan Stanley y Goldman Sachs, y el resto de los bancos del sindicato abogan por un incremento del precio final, a tenor de la fuerte demanda, de varias veces el importe de la oferta (es decir, implica más de tres veces la cantidad ofertada). En todo caso, habrá un único precio para todos los inversores.
La operación es la mayor de la historia. Anthropic saca al mercado 825 millones de acciones, con 800 millones para la OPS y los casi 25 millones restantes para la OPV. Los bancos tienen además la opción de ampliar la operación (green shoe, en el argot) en otros 124 millones de títulos de nueva emisión. A esto se suma una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin voto que suscribirán AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC. En total, hasta 90.400 millones de dólares (80.600 millones de euros). Es decir, casi el 97% de la oferta base es ampliación de capital, de manera que, más que una OPV, es una OPS. La compañía aspira a una valoración de unos 1,4 billones de dólares, por debajo de lo que se manejaba hace un mes.
La pega está en el reparto. La oferta ha recibido ya varias veces más peticiones que acciones disponibles, según publicó este miércoles Bloomberg, impulsada por grandes órdenes de inversores ancla. El folleto avisa de que nadie tiene derecho a recibir todo lo que pide y de que cada intermediario adjudica con sus propios criterios. En SpaceX, Renta 4 dio prioridad a los primeros 10.000 euros de cada orden y ni siquiera llegó a cubrirlos. La demanda tampoco depende solo del entusiasmo. Anthropic redujo pérdidas y disparó sus ingresos en el tercer trimestre, y en la última versión del folleto, presentada el martes, elevó su facturación anualizada a 81.000 millones de dólares. Pedir acciones no garantiza recibirlas.
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