El empresario vasco José Antonio Jainaga, presidente del fabricante de trenes Talgo y de la siderúrgica Sidenor, lidera un consorcio de inversores vascos en el lanzamiento de una OPA sobre Azkoyen para conformar un grupo en torno a Ohmnia.
En la operación, valorada en 10 euros por título, participan Kutxabank, las fundaciones BBK y Vital y el Gobierno de Vitoria
En la operación, valorada en 10 euros por título, participan Kutxabank, las fundaciones BBK y Vital y el Gobierno de Vitoria
El empresario vasco José Antonio Jainaga, presidente del fabricante de trenes Talgo y de la siderúrgica Sidenor, lidera un consorcio de inversores vascos en el lanzamiento de una OPA sobre Azkoyen para conformar un grupo en torno a Ohmnia.
Esta corporación fue creada en 2019 por el propio Jainaga y un equipo de directivos del fabricante de aceros especiales y es el vehículo a través del que se lanza la OPA. La intención es mantener a Azkoyen en Bolsa para que el mercado de capitales se convierta en un medio de crecimiento de todo Ohmnia.
En la operación participan Kutxabank, a través de su sociedad Indar, el Gobierno de Vitoria por medio del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y las fundaciones BBK y Vital, accionistas del banco vasco.
Valoran Azkoyen en 244 millones y ofrecen 10 euros por título. Por debajo de la cotización de este viernes, que ha quedado fijada en 11,0 euros por título. La oferta está condicionada a su aceptación por más del 50% de los actuales accionistas. Los socios del consorcio vasco cuentan con el respaldo financiero de Caixabank y Banco Sabadell.
Otro socio del consorcio vasco es la family office Carmen Lequerica Holding, participada por una conocida familia relacionada con el barrio de Neguri en Getxo (Bizkaia). Jainaga lidera la OPA a través de su propia family office, Clerbil. Y articula esta inversión por medio de la citada Ohmnia, una de las divisiones de la corporación industrial Mirai que Jainaga puso en marcha con parte de los directivos de Sidenor.
En Ohmnia ya estaban presentes, antes de la OPA sobre Azkoyen, los citados Carmen Lequerica Holding, IVF y Vital. Y ahora se incorporan BBK y Kutxabank por medio de Indar, que es la sociedad que utiliza el banco para su toma de participaciones empresariales. Indar ya está presente en el capital de Talgo y del grupo de distribución Uvesco, que comercializa las enseñas BM y Super Amara.
Estos socios quieren incorporar Azkoyen a Ohmnia para conformar un grupo de dimensión internacional en los ámbitos industrial y tecnológico. Ohmnia está integrada en la actualidad por una veintena de compañías que suman más de 1.000 trabajadores y unas ventas totales de 190 millones. Con actividades en los sectores de electrónica y metal, esta división de Mirai registra un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 27 millones.
Por su parte, Azkoyen opera en los ámbitos de las máquinas expendedoras de diversos productos. Con sede en Navarra, factura 211 millones con un ebitda de 38 millones. Los promotores de la operación señalan que hay sinergias entre Azkoyen y Ohmnia, esta fundada en2019.
Si la OPA sale adelante, la unión de ambas compañías forjará un grupo con unas ventas de 400 millones, un ebitda de 65 millones y 2.000 empleados.
La OPA se financiará con una ampliación de capital de Ohmnia a la que acudirán tanto los socios actuales como Indar y BBK. Además de las líneas de préstamo que aportarán CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores de la OPA tanto Alantra como Cuatrecasas.
Ohmnia focaliza sus negocios en los sectores de fabricación electrónica y metálica. Sus clientes pertenecen a los ámbitos de la salud, energía, defensa, control de accesos y ferrocarril, entre otros.
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