El grupo tecnológico japonés SoftBank ha colocado bonos por valor de 11.100 millones de dólares (unos 9.400 millones de euros) denominados en dólares y euros, en la que se perfila como la mayor emisión de deuda de alto rendimiento realizada por un emisor de Asia-Pacífico. Los fondos se destinarán a financiar su ambiciosa inversión en OpenAI y otros proyectos vinculados a la inteligencia artificial.
El grupo tecnológico japonés emite bonos por 11.100 millones de dólares
El grupo tecnológico japonés emite bonos por 11.100 millones de dólares
El grupo tecnológico japonés SoftBank ha colocado bonos por valor de 11.100 millones de dólares (unos 9.400 millones de euros) denominados en dólares y euros, en la que se perfila como la mayor emisión de deuda de alto rendimiento realizada por un emisor de Asia-Pacífico. Los fondos se destinarán a financiar su ambiciosa inversión en OpenAI y otros proyectos vinculados a la inteligencia artificial.
La operación se suma a una emisión previa de un billón de yenes (unos 6.300 millones de dólares) dirigida a inversores minoristas este mismo mes. En conjunto, ambas colocaciones refuerzan la capacidad financiera del conglomerado que dirige Masayoshi Son, aunque también aumentan el escrutinio sobre su nivel de endeudamiento y su exposición al sector de la IA.
SoftBank ha comprometido ya 64.600 millones de dólares (56.750 millones de euros) a OpenAI, además de miles de millones adicionales en iniciativas de infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial, dentro de su estrategia para convertirse en uno de los principales inversores mundiales del sector.
Según la documentación remitida a los mercados, la compañía ha emitido tres tramos de bonos sénior denominados en dólares: 1.000 millones a tres años y medio, con un cupón del 8,625%; 4.500 millones a cinco años y medio, al 9,25%; y otros 4.500 millones a siete años y medio, al 9,75%. Asimismo, ha colocado dos tramos de 500 millones de euros cada uno con vencimientos a cuatro y seis años, que ofrecen rendimientos del 7,125% y el 8%, respectivamente.
El creciente endeudamiento de SoftBank ha elevado el coste de asegurar su deuda frente a un eventual impago. El diferencial de los seguros de crédito (CDS) a cinco años supera ya los 400 puntos básicos, frente a los cerca de 280 puntos registrados en junio y los 200 puntos de octubre de 2025.
Pese a ello, las acciones de la compañía subieron más de un 6% en la sesión del jueves en Tokio, en la reapertura de la Bolsa japonesa tras varios días de cierre por festivos nacionales.
SoftBank mantiene como objetivo que la ratio de préstamos sobre el valor de sus activos se sitúe por debajo del 25% en condiciones normales y no supere el 35% en escenarios excepcionales. A cierre de junio, este indicador se encontraba en el 13%, según la compañía.
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