Amazon vuelve al mercado de deuda. Y, de nuevo, en el mercado europeo. El gigante estadounidense ha lanzado una emisión de bonos por un importe cercano a 4.250 millones de libras esterlinas (unos 5.800 millones de dólares) en su primera colocación en la divisa británica. Su objetivo pasa por captar nuevos recursos para hacer frente a las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial (IA) que, en 2026, podrían rondar los 200.000 millones de dólares (casi 172.000 millones de euros).
La acción retoma las caídas en Bolsa tras anunciar una colocación de 4.250 millones de libras. Supera los 110.000 millones desde principios de año
Amazon vuelve al mercado de deuda. Y, de nuevo, en el mercado europeo. El gigante estadounidense ha lanzado una emisión de bonos por un importe cercano a 4.250 millones de libras esterlinas (unos 5.800 millones de dólares) en su primera colocación en la divisa británica. Su objetivo pasa por captar nuevos recursos para hacer frente a las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial (IA) que, en 2026, podrían rondar los 200.000 millones de dólares (casi 172.000 millones de euros).
Las dudas se han abierto en torno al interés inversor ante esta nueva operación en torno a la IA. Y es que, algunos se han mostrado reticentes ante tanto papel vinculado a esta nueva tecnología. Según los medios especializados de EE UU, las ofertas de los inversores disminuyeron ligeramente. Las ofertas superan los 11.650 millones de libras, una cifra inferior a los más de 12.000 millones iniciales, según Bloomberg.
Tras el anuncio de la operación, las acciones de Amazon volvieron a la senda negativa, registrando caídas superiores al 2%. En el último mes, los títulos se dejan más de un 8%. Para la colocación, Amazon ha contado con JP Morgan Chase, y los británicos Barclays, HSBC y Natwest, como entidades colocadoras. “Tenemos la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los bonos para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otros, el pago de deudas, adquisiciones, inversiones, inversiones en nuestras subsidiarias, gastos de capital y la recompra de acciones ordinarias en circulación”, señala Amazon en el prospecto inicial de la operación remitido a la Comisión de Valores y Bolsa de EE UU (SEC).
Con respecto a la operación, el precio se había ajustado a 53 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro británico para el tramo a tres años más corto y a 93 puntos básicos para el tramo a largo plazo. En cualquier caso, el apetito sigue siendo por cientos de miles de millones más, según los analistas de Bloomberg Intelligence. Estos analistas destacaron la limitada oferta de deuda de grandes empresas tecnológicas en el mercado de bonos de la libra esterlina, lo que, según ellos, impulsó la demanda de la venta de Amazon.
En términos generales, con la operación, Amazon se ha situado como el principal emisor de bonos entre las llamadas hiperescaladoras en 2026, al haber colocado bonos por 92.000 millones de dólares, una cifra casi inédita. A dicho importe habría que sumar el acuerdo de crédito de 17.500 millones con Citigroup, JP Morgan, HSBC, Wells Fargo y Bank of America, firmado antes del verano. Es decir, en su conjunto, las operaciones protagonizadas por Amazon rondan los 110.000 millones.
Entre otros movimientos, en marzo pasado, Amazon llevó a cabo la mayor emisión de la historia, al colocar bonos por 54.000 millones de dólares en distintos tramos; 37.000 millones en dólares, 16.800 millones en euros y 3.600 millones en francos suizos. En junio pasado, emitió bonos por otros 10.000 millones, en este caso en dólares canadienses.
En este sentido, la emisión lanzada ahora es la cuarto colocación de Amazon fuera del mercado del dólar estadounidense en lo que va del año. En marzo, la compañía entró en el mercado del euro por primera vez con la mayor operación corporativa jamás realizada en esta divisa, realizó un récord de seis tramos en el mercado del franco suizo, así como la mayor emisión de deuda en el mercado del dólar canadiense.
Y no es la única. Alphabet captó 5.500 millones de libras esterlinas (7.500 millones de dólares) en una emisión de deuda en febrero, incluyendo un bono con vencimiento a 100 años, extremadamente raro, que atrajo una demanda de casi 30.000 millones. Desde entonces, la matriz de Google ha recurrido a los mercados del dólar australiano y el yen japonés.
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